本篇我们来聊聊行业分析的干货：如何搜集行业信息。
一、搜索引擎
搜索引擎是最简单的信息搜集方式，但不要指望在百度上面能搜索出一些什么有用的信息，笔者要分享的是借助下面这些专业的搜索引擎来搜索行业信息。
1. 维基百科
维基百科是非常专业的开放知识搜索引擎，号称“自由的百科全书”；当你想搞明白事物的基本概念的时候，通过维基百科搜索非常有效，咱们这次就对“社区团购”这个时下火热的行业来展开行业分析。
我们在维基百科中文页面搜索“社区团购”，可以看到现在还没有专门知识页面，看来咱们要分析的这个行业太新了，不过这在互联网行业确实是非常普遍的现象；既然没有社区团购，那我们就先研究研究“团购”。
从维基百科的介绍中，我们可以了解团购的定义，起源以及当下的发展现状，还有竞品等信息；同时还提供非常多知识点的链接，尽可能点击每个相关知识点去了解一下，还可以一边阅读一边用脑图工具把这些知识点做关联记录，这样就可以很快了解一个行业的发展脉络。
在通过维基百科搜索行业知识的时候，不要局限于中文以及国内的公司，比如文中提到的Groupon作为团购鼻祖，我们就需要进行深入的了解。
2. Magi
Magi是国内一款非常优秀的知识搜索引擎，它给自己的定义是“基于机器学习的信息抽取和检索系统，它能将任何领域的自然语言文本中的知识提取成结构化的数据，通过终身学习持续聚合和纠错，进而为人类用户和其他人工智能提供可解析、可检索、可溯源的知识体系”。
我们同样用Magi来搜索一下“社区团购”：
区别于维基百科需要人工建设和更新，Magi得益于使用了机器学习技术，可以自动的对互联网上的资讯做学习整理，所以知识更新就非常及时；但是目前收集和整理的都是国内的互联网资讯，大家在使用的时候需要一定的辨识能力。
Magi厉害的地方在于对于知识进行了细致的定义并且反应当下互联网对于这一知识的风向。
拿“社区团购”来说，Magi定义成“真实居住在社区内居民团体的一种购物消费行为”；而互联网上对于社区团购反应出来的风向是“资本的宠儿、新兴的商业模式、未来几年的结构性机会”这些都是属于非常准确的定义。
同时Magi还定义了社区团购相关的属性和标签，比如品类=生鲜、核心=团长、主战场=下沉市场，还提供竞品如兴盛优选、十荟团、美团优选等；有了这些信息，产品经理可以把握“社区团购”的关键性信息，在定义产品的时候就能做到有的放矢。
二、企业数据库
对于行业脉络，行业属性有大致的了解之后，接下来就需要重点的了解行业头部企业、主要竞品企业以及行业的融资信息，从而分析出当前行业所处的生命周期、竞争机会。
简单来说，行业头部企业往往提供的产品或服务代表了当下行业所能提供的最好产品或服务水平，行业头部企业的赢利情况代表了行业是否达到盈利水平，从竞品企业的发展方向、投融资情况可以分析出潜在的差异化竞争方向以及资本青睐的发展趋势和新兴技术。
1. 工商类数据库
刚才通过Magi我们已经了解到社区团购的一些头部企业，比如兴盛优选、十荟团、你我您、美团优选、橙心优选，接下来我们顺藤摸瓜去看看这几家企业背后都是谁以及经营状况。
我们通过从企查查来查一下兴盛优选的公司“湖南兴盛优选电子商务有限公司”，企查查给出了非常丰富的信息，涵盖了企业基本信息、法律风险、经营风险、经营信息、企业发展、知识产权、新闻公告、历史信息。
我们聊几个特别有用的：
1）基本信息
从基本信息里能挖掘出非常多有用的信息：
比如股东信息能说明这家公司谁说了算；关联企业能说明这家公司的股东是否有关联其它企业，这就涉及到后面要分析的产业链了，如果一家企业在其所在的行业上下游都有完整的布局，那通常来说它具备较强的竞争力。
关系图谱能及更直观的方式反应你要研究的企业及其关联企业的关系。
2）变更记录
通常来说公司如果近期进行了重大的股权变更，那应该是进行了较大规模的融资导致。
3）经营信息
通过经营信息反应的招聘岗位数量及类型，能大致推断这家公司目前正在哪个方向发力。
通过行政许可以大致分析出企业目前有哪些动作，比如兴盛优选最近拿到了食药监许准，许可预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售;保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售，那我们可以预估兴盛优选即将推出这方面的产品。
4）企业发展
企业发展里面的信息就更值得深扒了，不仅可以看到企业股东出资信息，还可以看到企业有多少员工、融了多少资，甚至有哪些竞品；请大家仔细深扒，肯定能挖掘出不少有用的信息，还要去下载每一款竞品产品试用，这样一轮下来至少对产品定位甚至产品设计已经可以了然于胸
5）知识产权
商标、知识产权、资质证书、软件著作权可以非常直观的锚定企业在其所处行业的竞争力；越是高科技的行业，拥有越多的知识产权、资质和著作权越能构建更高的竞争壁垒，在行业的竞争中才能有更多的胜算。
同时即便是同一行业，也会有很多细分的技术领域，比如动力电池有锂电池和磷酸铁锂电池两个大的技术方向、自动驾驶有以特斯拉为代表的视觉算法为主导的流派、也有以Waymo、大部分车企为代表的激光雷达主导的流派。
技术路线的选择往往能决定企业的兴衰和生死，苹果就是因为发现了东芝的大容量、小尺寸硬盘技术，并将这项技术运用到了iPod上，才有了乔布斯发布iPod时讲到将1000首歌装进你的口袋里，全场轰动起立鼓掌，iPod也成功帮助苹果摆脱了财务困境，成为苹果历史上最重要的产品之一。
6）新闻公告
通过新闻舆情统计分析，我们能很直观的看到互联网上对于社区团购的舆论态度；比如现在多以积极为主，但也存在着10%的消极舆论，而且这个统计是和时间吻合的，大家都知道20年12月随着习大大对于互联网巨头“不要惦记着几捆白菜、几斤水果的流量”的指示以及反垄断的声起。
老百姓对于互联网巨头搞社区团购是断了小菜贩的生路这样的认知继续发酵，12月应该会有一波对于社区团购消极态度的小高潮。
2. 投融资类数据库
资本就像流淌在企业身体里的血液一样。
资本对于企业的重要性，不亚于水和空气对于人类的重要性，因为资本逐利的本性，它就像一枚信标，忠实的表征着人类的欲望动向；通过观察资本的流动和聚焦，就能准确的评估行业的发展现状。
1）融资历程
分析融资要分析两个关键的点，笔数和规模。
行业近期的融资笔数趋于频繁，说明这个行业开始成为资本关注的焦点，有可能成为下一个风口。
融资的规模逐渐增大，说明行业开始进入拐点，这一点对于科技类公司尤为适用。通常科技类企业对于技术高度依赖；而高科技技术的研发周期又比较长，这一阶段是行业的潜伏期 ，这个阶段融资的笔数会随着技术研发的成熟逐渐增多，但规模都会比较小。
因为科技类企业在没有完成技术产品化转变并且占领市场的时候，研发投入是非常巨大的，电动车的动力电池、手机的屏幕、手机的各类芯片都属于这一类型的产品，这时候贸然大规模投资无异于豪赌，对资本具有非常大的风险；一旦此类产品完成了产品化铺向市场，又会在短时间内大范围占领市场，迎来收入和利润的爆发，这类企业的估值也会迅速上升，这时候资本再进入就非常的艰难，且回报率普遍偏低。
我们还是用社区团购这个案例来分析一下借助融资数据怎么来分析行业发展到哪个阶段。
首先是融资笔数，通过企查查和IT桔子都可以方便的查看到企业的最近融资数据，不过这里要吐槽一下IT桔子非会员只能看到最近一笔融资。
光看融资笔数还不行，我们还得对融资数据进行一下加工，通过Excel按月记录一下融资笔数和规模可以得到一张简单的兴盛优选融资趋势图。
可以看到兴盛优选在19年5月以后有一波融资小高潮，最大的融资模板2亿美元，期间又经历了约一年的沉寂，在20年8月开始有了两笔大规模的融资；这与我们对于社区团购发展的的直观感受是比较吻合的，但要注意我们的感受通常会滞后于融资表现，所以借助融资数据分析行业发展是一个非常实时有效的的方法。
为了验证行业发展是否进入拐点，我们通常要对行业头部企业都进行一波融资分析，才能得出结论。
2）融资趋势
分析完了单个企业的融资情况，我们还要关注整个行业的融资趋势，借助IT桔子就能很方便的的进行行业融资趋势分析。
我们发现早在2016社区电商行业就开始涌入了大量的投资，但投资规模都比较小，到了17年就更小了，而且投资笔数也降了；由于缺乏清晰的商业模式，17年是整个社区电商沉寂探索的一年，到了18年整个社区团购行业进入了千团大战；即便社区团购还没有跑通商业模式，但是红了眼的资本谁也不想自己错过潜在的风口。
直到20年，因为疫情的原因，社区团购才重新进入了人们视野，并且因为在家买菜的需求井喷式的增长，社区团购也随之爆发，这一波爆发也是资本的集体狂热；但最终是资本的集体踏空，还是社区团购的一地鸡毛，社区团购行业的未来充满变数。
这也是行业分析有意思的地方，通过搜集信息并且深入分析，你自然会产生自己对于行业的判断，然后又通过不断的迭代分析来迭代自己的判断，直到真正触摸到行业发展的脉搏
本来计划一篇写完行业信息搜集的，没想到写完搜索引擎和企业数据库就已经这么多内容，看来确实太干，那行业信息搜集篇我们就分为上下篇来写吧。
下篇笔者继续肝行业信息搜集方法，会聊到通过公开数据库、专业数据库、研究报告、企业年报、媒体来搜集行业信息的方法。
一、咨询报告
俗话说术业有专攻，做企业研究谁在厉害啊，当然是咨询公司了；基本上所有的咨询公司每年都会编写大量的分析报告，这些报告数据翔实，分析入理，具有很高的参考价值，拿来做为行业分析的资料再合适不过。
但咨询公司做咨询报告毕竟是属于商业行为，他们的做报告也要符合自身利益诉求，所以我们在看这些报告的时候就要对其真实性加以甄别，最好是找到不同咨询公司对同一行业的咨询报告来对比阅读
本着羊毛不薅白不薅的原则（就是穷），笔者就给大家介绍几个靠谱的可以免费看咨询报告的互联网咨询平台。
1. 艾瑞咨询
国内不可多得的良心咨询平台了，旗下的艾瑞网（https://www.iresearch.cn/）定位于新经济门户网站，为用户提供互联网数据资讯聚合平台。我们主要用到的就是它的报告服务。
艾瑞网会不定期的更新一些咨询报告，主要都是跟互联网行业相关，对于互联网产品经理来说具有很高的参考价值。
艾瑞报告支持按行业和发布时间进行筛选，并且支持搜索，不过很可惜，截止到笔者写这篇文章的时艾瑞还是没有上新关于社区团购的咨询报告；不过这一点大家也要理解，毕竟咨询公司也要靠做咨询报告赚钱的，越前沿的行业商业价值越大，必然是不可能很早就放咨询报告免费阅读的，确实有需要的话可以付费购买最新的咨询报告。
2. 199IT
199IT（http://www.199it.com/）是国内非常著名的中文互联网数据资讯网，在这里可以找到大量TMT（Technology科技，Media媒体，Telecom通信）行业的咨询报告。
不同于艾瑞是专业的咨询企业自己写报告，199IT的咨询报告全部收集自互联网，所以报告会比较得全面，更新也较为及时；不过199IT最香的地方在于提供了搜索功能和细致的行业分类。
3. 官方研究报告
这里的官方研究报告特指政府以及对口部门出的研究报告，一般代表着比较权威官方的研究结果。
国研网（国务院发展研究中心信息网）（http://report.drcnet.com.cn/#/），是由国务院发展中心主导的文献、数据服务平台，其研究报告多集中在国家宏观层面，基本上要收费；但单份报告并不贵，产品经理在做BRD、MRD的时候引用这些报告，会比较有说服力。
行业的发展跟国情政策关联度非常高，除了研究行业本身，研究宏观政策对于行业发展的趋势判断也非常重要。
中国互联网协会（https://www.isc.org.cn/hyyj/fzbg/）这个是中国互联网标志性的政府报告，每年一份；不止产品经理，是所有互联网从业人士必看的一份报告。
其它行业协会的专项报告，比如中国电子商务协会报告（http://www.cecc.org.cn/newslist/hangyebaogao.html）。
4. 垂直领域
如果你刚好是某个比较冷门的垂直行业从业者，那就需要多花点心思去找找有没有你们行业的咨询报告了，笔者分享几个垂直领域的咨询报告媒体：
- 百度地图彗眼行业报告（https://huiyan.baidu.com/reports），百度地图做的专注于城市活力、交通大数据、节假日出行方面的行业报告；
- 飞瓜数据（https://www.feigua.cn/article/cate_1/1.html），短视频领域研究报告，不过混了一些奇奇怪怪的资讯文章进来；
- 卡思数据（https://www.caasdata.com/index/report/），直播领域的行业报告，这方面的从业者可以关注；
- 艺恩市场洞察（https://www.endata.com.cn/Market/report.html），影视剧、动漫、网络综艺领域的行业报告；
- 贝壳研究院（https://research.ke.com/analysis/），房地产经纪生态、存量房交易和流通相关领域的研究；
- 苏宁金融研究院（https://sif.suning.com/），互联网金融金融领域的研究报告；
以上只是各垂直领域的一些参考，并不全面。
5. 在哪里能找到更多的行业报告
除了上面提到的几家媒体提供行业报告，还有一些诸如Talkingdata数据报告（http://mi.talkingdata.com/reports.html）、极光行业洞察（https://www.jiguang.cn/reports）、Mob研究院（https://www.mob.com/mobdata/report?page=1）都能找到质量非常不错的行业报告。
但俗语说授人以鱼不如授人以渔，笔者就分享一些寻找行业报告的思路：
1）国家部门、行业协会的研究报告
比如上面提到的国研网（国务院发展研究中心信息网）、中国互联网协会提供的中国互联网发展报告。
2）咨询公司，包括传统的以及互联网的
好多传统老牌咨询公司都在中国开设了中国区官网，提供一些行业报告，比如麦肯锡中国，BCG大中华区，贝恩中国，埃森哲中国等。
立足于国内互联网平台的咨询媒体有艾瑞咨询（https://www.iresearch.com.cn/），艾媒咨询（https://www.iimedia.com.cn/consult.jsp），清科研究（https://www.pedata.cn/）等。
3）互联网数据服务平台
像199IT（http://www.199it.com/），前瞻网（https://www.qianzhan.com/）这类是属于综合性的数据服务平台，还有像专注电商领域的网经社（http://www.100ec.cn/），专注消费领域的CBNData第一财经商业（https://www.cbndata.com/）。
4）行业头部企业
怎么证明你是这个行业的头部企业呢，成立一个研究院，输出行业研究观点可能是非常有用的方法；这方面的代表如上面已经提到过的出行行业的百度地图彗眼行业报告，互联网金融行业的苏宁金融研究院，房产经济行业的贝壳研究院。
5）数据工具服务商
比如Talkingdata数据报告、极光行业洞察、Mob研究院他们本身都是做数据工具的，所以自然沉淀了很多数据，基于此再做出一些研究报告也是顺理成章的事。
6）报告分享网站
这是笔者分享的比较偏门的寻找行业报告的方法，大家使用时要多多甄别；这方面的代表有报告汇（https://www.vicsdf.com/），天天报告（http://51hangyebaogao.com/）等。
最后一个，也是老鱼平时用得比较多的偏门方法，那就是万能的淘宝，你懂的，自己研究下吧。
二、专业数据库
深入的行业分析，不仅要通过搜索引擎、企业数据库以及咨询报告对行业形成定性的认知，还要寻找到精准的数据作支撑，对行业形成定量的认识；比如这家企业好，到底有多好，收入是多少、利润率是多少？这个APP产品好，那下载量、全球排名、预估收入又是多少？要搞清楚这些问题，就需要借助专业的数据库帮忙。
1. 国家宏观数据库
对于一些新兴行业或者与民生息息相关的行业，国家的宏观政策直接影响了行业的兴衰，这方面的典型代表如新能源汽车。
国研网统计数据库（http://data.drcnet.com.cn/），提供了世界经济数据库、宏观经济数据库、区域经济数据库和重点行业数据库；但是大部分的数据需要收费查看，好在数据大而全，如果确有需要可以付费查看数据。
国研网特色数据库（http://www.drcnet.com.cn/www/int/），提供新兴产业和特色专题数据库，比如战略性新兴产业数据库、文化产业数据库等。
国家财政部数据库（http://www.mof.gov.cn/gkml/caizhengshuju/），如果你是金融行业的从业者，应该要多关注这个数据库，像政府债券、财政收支、国有企业经济运行情况都可以直接查到；笔者觉得国家公开这些数据，代表着国家治理透明度的提升，也是国家综合国力增强与国家自信增强的体现。
工信部数据（https://www.miit.gov.cn/gxsj/），工信部的数据跟互联网行业关系最为密切；这里不仅可以查看到一些新兴行业相关的数据，比如新能源汽车动力蓄电池回收服务网点信息；还提供了一些数据查询工具，比如互联网电子公告服务专项审批及备案查询、中国汽车能源消耗量查询；还提供很多互联网行业相关的数据简报，比如互联网、网络安全、软件业等，对于互联网行业的宏观研究能提供有力的数据支撑。
中国政府网公开数据（http://www.gov.cn/shuju/index.htm），这里提供了国家层面的宏观的统计数据，比如GDP、CPI、固定资产投资等；国家宏观数据隐含了非常多的信息，值得深入研究。
比如今年CPI指数明明一直在持续下降，但为什么我们感觉买东西却越来越贵呢？思考一下。
这里面还有个比有价值的服务叫数据说，它把非常有代表性的数据拎出来做成信息图，这里面的信息可不少，从这些宏观表征数据能发现行业的增长潜力；比如说我国快递年业务量首次突破800亿件，这意味着什么？快递行业一片红海还是有竞争机会？每年那么多快递包裹得产生多少包装垃圾，做快递包装的资源回收是否是一个可增长的产业？每年那么多快递在人与人之间流动，是不是一个超级营销平台？
有观念认为，国家崛起的秘密在于掌控了人与人之间联系的通道；想想大航海时代以黄金白银为代表的物质流通对于世界格局的重新塑造，二战后正式兴起的国际贸易，孕育了像UPS、DHL等国际物流巨头，它们的发展离不开背后快速崛起的国家体系支撑。
现在全球物流正从集装箱时代向包裹时代转变，我们每个人都可以方便的买到全球各个国家原装的进口商品，小物流企业的机会也会越来越多，那快递处理量最大和处理效率最高的中国是不是有重塑世界格局的可能？还满让人期待的！
地方政府的公开数据，比如成都市公共数据开放平台（http://www.cddata.gov.cn/oportal/index）；每个地方政府都会类似的政府公开数据，如果是聚焦于本地业务的行业，需要经常研究本地政府的公开数据。
拿成都市公共数据开放平台来说，不仅数据种类全，大部分数据可以申请免费使用，还提供了数据demo，数据库、excel表和API多种数据使用方法，做得非常好，聪明的产品经理是否能从中发现一些本地服务行业的机会呢？
2. 商业数据库
当然，数据这么专业的领域，肯定是少不了专业的商业数据库的，不少的咨询公司都提供了商业数据库服务，向有数据需求和付费意愿的用户提供专业的数据服务。
拿艾媒数据中心（https://data.iimedia.cn/）举例，不仅提供了行业筛选和搜索，还提供了近几年的数据量，可导出图片或者excel表。
三、行业指数
指数，本来是分析社会经济现象数量变化的一种重要统计方法，现如今，在互联网上也重新进行了诠释。
1. 搜索指数
搜索指数能最直观的反应大众对于行业热度的关注和期望，我们还是拿社区团购举例，看一下最近30天大众对于它的关注程度。
首先是360趋势（https://trends.so.com/），可以看到12月13日后有个关注的小高潮，回想起那时候人民日报站出来评社区团购“互联网企业别总惦记几捆白菜、几斤水果的流量”；此评一出，立即引起了网民的高度关注。
360趋势还可以按地域、多达一年以上的时段提供筛选，还提供了需求分布分析，即关于社区团购关联度最高的话题都是什么。
用户画像提供了简单的性别分布和年龄分布：
我们再来看看基于今日头条的巨量算数（https://trendinsight.oceanengine.com/）：
同样可以发现12月13日有一波关注高潮，这是来自于头条的数据，我们把数据来源切成抖音，有意思的一幕出现了：
我们发现关注波峰提前了，这是不是意味直播平台上信息传播得更快？这就是通过搜索指数分析能发现的非常有意思的点，说不定这当中还能产生一些新的产品或服务出来（如果你也想到了，欢迎留言咱们一起讨论）。
巨量算数也提供了关联分析和用户画像，接上面的分析，对于同一个行业关键词，头条和抖音呈现了较大的趋势差异，也同样存在着较大的关联度差异。
这是头条关于社区团购的相关度排名：
这是抖音关于社区团购的相关度排名：
这里笔者就不展开分析了，感兴趣的朋友可以留言我们一起探讨。
是的，搜索指数里面并没有讲百度指数（http://index.baidu.com/），大家可以自行对比分析多个搜索指数平台的结果，相信一定会有意想不到的结果。
2. APP指数
只要是行业就一定存在竞争，只要有竞争就一定会分个三六九等出来；特别在在toC的互联网行业，APP是企业与用户传递价值，提供服务最直接的桥梁，而APP的指数排名，也能最直观的反应在特定行业中，各企业的排名情况。
不过考虑到国内情况特殊，APP指数我们也只能看个大概，对于数据的真实性要经过多方求证。
提到APP指数，就不得不提App Annie（https://www.appannie.com/），它是移动应用和数字内容时代数据分析和市场数据的行业的典型代表；我们用App Annie来研究一下社区团购行业目前用户的真实选择。
由于没有社区团购这个应用分类，我们选择跟社区团购比较相近的美食佳饮和购物分类，分别看看各家社区团购企业的APP下载量排名：
从美食佳饮分类当中可以看到叮咚买菜在当前时间位列前三，我们再查查叮咚买菜的最近融资情况：
近期才获得一笔融资，笔者回想到在回家路上路过的一个小区，每天停满了叮咚买菜的配送车，这些迹象是否说明叮咚买菜已经悄然占领了不少市场份额？值得思考。
这里要引出后面要分享的另一个行业分析方法，就是实际观察法，通过实地观察了解企业和行业发展情况；对的，就跟浑水通过实地观察收集信息做空瑞幸用的方法差不多。
除了App Annie外，还有非常多优秀的APP指数平台：
极光iAPP（https://www.jiguang.cn/iapp-corp），提供海量移动APP运营数据，助力企业主、投资者实现全方位对标分析，洞察行业机会。
蝉大师（https://www.chandashi.com/），可以免费使用的比较好的移动应用数据分析平台，比较有特色的是排名飙升榜和排名下跌榜，还有新品发现等。
易观千帆（https://qianfan.analysys.cn/），易观做得比较好的地方在于详尽的应用分类。
艾媒北极星（http://bjx.iimedia.cn/），从活跃人数维度进行的统计，典型的应用TOP榜单，不过好在可以自行提交收录。
艾瑞APP指数（https://index.iresearch.com.cn/new/#/app），从独立设备数、行业使用人数、行业有效时间占比多个维度进行统计。
笔者再抛个坑，如果大家对于这类工具感兴趣的话可以留意，我们后期专门写一篇各类指数工具的对比。
写到的这里，大家以为行业分析的信息搜集方法就到这儿了么，no no no，笔者要分享的干货还不只这点儿，咱们先消化一下；下期咱们继续肝行业信息搜集方法，笔者会跟大家聊聊通过企业财报、行业媒体、人物访谈和实地观察做行业信息搜集。
回看前两篇通过知识引擎、企业数据库、投融资数据库搜集行业信息的方法，咱们下一篇接着聊。
一、企业财报
上市企业每年都要披露自己的财务状况，这就是所谓的财报；能上市的公司往往是行业的头部企业，头部企业的股价走势一定程度上反映了市场对于企业发展和行业前景的信心，并且财报要经过专业审计，具有较高的可信度，因此可作为行业分析的重要资料。
不过阅读企业财报需要具备一定的财务知识，而且里面的门道太多，笔者也还在学习之中，所以就不班门弄斧了；在这里只讲一下阅读企业财报的大概知识，具体的阅读方法还需进行系统的学习；既然已经挖了这么多坑了，也不怕再多一个，我们就再挖一个看财报的坑，后面笔者学懂了，单独写一篇出来聊聊看财报的那些门道。
看财报的主要目的，是通过定量的财务数据（财务三表）和定性的业务描述来分析企业过去做了什么，将来会有什么增长潜力。
我们看财报并不是去深究企业的财务状况，而是将财务数据作为一种分析企业商业模式的手段；财报是用来证伪的而不是证实的，不是财报写什么，就信什么，要有自己的分析和判断。
正规的企业财报主要包含以下内容：
- 业务概要：通过描述主要业务、经营模式和行业情况来大致了解企业所处的行业背景、企业的主要商业模式，简单来说就是了解企业生产什么，卖什么。
- 经营情况讨论与分析：大致就是行业的大环境如何、咱们企业做得如何、利润以及成本如何；这里重点了解企业的主要客户占营收的比例、企业对于企业格局的思考与判断、披露企业的发展战略和经营计划。
- 重大事项：简单来说就是企业赚了钱要怎么分。
- 股东股份变动及股东情况：这家企业跟谁姓，谁说了算。
- 高管人员：企业的高管都有哪些人，担任什么职务，去研究研究这些高管的履历能发现不少有意思的东西；比如一家科技型企业，如果高管全是做市场做营销的，那可以断定缺乏自主研发能力，那相应的竞争壁垒就会较低，在竞争中很容易败下阵来。
- 财务报告：很专业的领域，蕴含的信息非常多。
二、行业媒体
行业风向瞬息万变，要实时紧跟行业的变化是一件特别困难的事；虽然前面我们已经分享了通过数据库，研究报告等方法定量的分析行业发展脉络，但数据库和研究报告是统计已经发生的事，为了捕捉行业最新动态，我们需要从一些能实时紧跟行业动态的渠道去搜集行业信息。
之前笔者分享过的搜索指数可以表征过去一段时间以及当下（最多延迟一天）大众对于行业热点的关注程度；而行业媒体不仅紧跟当下行业热点，甚至能预测一部分行业发展动向。
1. 官方媒体
提到媒体，大家第一反应肯定是各种新闻网站，但其实企业官方网站、官方公众号、官方抖音等一众官方媒体才是了解企业信息的最佳媒体渠道。特别是行业的头部企业，往往会通过官方媒体释放企业发展的重大信号，毕竟要论信息的及时性和可靠性，三方媒体肯定是不及官方媒体的。
通过官方媒体，我们可以了解一些关于企业的重要信息：
- 企业的使命愿景价值观。这个虽然有点虚，但还是有重要的参考价值。比方说阿里巴巴的使命“让天下没有难做的生意”，我们也发现阿里确实在贯彻这条使命，通过分析企业的使命愿景价值观能大致了解企业的基因和文化，它有没有宏大的愿景、是技术导向还是销售导向、有没有社会责任感，这些虚的东西往往能决定企业能走多远，能发展多大
- 企业发展动向。包括企业已经取得的成就，下一阶段的战略规划。但凡做出点成就的企业，总是会不余遗力的吹嘘自己的成就，并且向用户，向投资人描绘企业发展的蓝图
- 企业的产品介绍。所有的企业总是不惜花费大量的篇幅来重点介绍自己的产品和服务，典型如苹果。苹果官网的产品介绍页面算是业界的标杆，我们在企业用心营造的产品介绍页里流连忘返的同时，也要留心研究产品的关键技术特性，是否使用了前所未有的新技术、技术的成熟程度、是否刻意隐瞒了一些关键的技术参数等等。所有企业都只想让你看到他们想让你看到的，而我们要去挖掘那些隐藏的、至关重要的信息
- 企业关键人物。不少行业，比如咨询行业，往往会在官方媒体披露加盟自己企业的行业大牛，大牛越多，企业的实力越强。这方面我们要尤为留心企业的高管组成，以及这些高管的履历和言论。不少企业会直接通过官方媒体发布人事招聘信息，去看看企业最近在招什么样的人才、招多少人，都能大致推断企业接下来发展的战略重心
2. 三方媒体
媒体真的让人又爱又恨，他们有时像天使有时像恶魔，他们可以把某个产品吹得上天，也可以煽风点火，给你植入某个产品特别差劲的意念种子。
媒体影响舆论、而舆论影响人们的心智，所以我们在阅读三方媒体的报道时，要始终细心甄别，小心求证；我们对于所有媒体的报道都需要辩证的去看，重要的是通过媒体获取有用的信息，媒体的分析带着审视态度选择性阅读。
因为老鱼是互联网从业者，所以还是分享一些互联网相关的媒体，分为国外和国内两类：
国外享有盛誉的科技媒体有Techcrunch（https://techcrunch.com/），The Verge（https://www.theverge.com/），engadget（https://cn.engadget.com/）；
国内认可度比较高的科技媒体有极客公园（http://www.geekpark.net/），雷锋网（https://www.leiphone.com/），虎嗅网（https://www.huxiu.com/），爱范儿（https://www.ifanr.com/），36所氪（https://36kr.com/）。
这些媒体各有所长，但笔者比较偏爱虎嗅网，更新及时，内容比较有深度，而且…敢于说真话，如果大家看了虎嗅写的关于那篇反垄断的文章应该知道我在说什么。
三、人物访谈
一家企业、甚至一个行业往往都是由少数大佬推动的；比如埃隆·马斯克推动了电动车行业的发展；马云和杰夫·贝索斯推动了电商行业的发展，顺带让物流效率提升到了前所未有的新高度；拉里·佩奇和谢尔盖·布林两位神级大佬重新定义了互联网搜索，大大提高了人类获取信息的效率。
大佬开创和引领行业，而专家挑战行业的新高度；比如创建了阿里云的王坚教授，攻克了云计算的难题，搞出了飞天云计算操作系统，让中国人也掌握了云计算的核心技术；使我国首次实现“量子优越性”的量子计算机原型“九章”，就是由潘建伟教授带领团队搞出来的。
大佬和专家在行业浸淫多年，他们对于自己行业的见解、行业痛点的把握、行业发展趋势的判断远超局外人甚至专业的咨询公司；所以看行业的发展，一个很重要的标杆就是看行业有没有大佬，以及大佬最近有些啥言论；能直接采访大佬当然更好，如果没有这个机会，留意大佬最近参加了什么会议、抛出了什么言论、以及一些媒体对于大佬的专访，都会让人获益匪浅。
四、实地观察
想必大家对于浑水做空瑞幸的案子早有耳闻，浑水是怎样拆穿瑞幸一帮老操盘手精心做的资本局呢？
说来也简单，就是通过实地观察门店，收集门店客流、订单流水数据，然后一计算发现跟披露出来的数据对不上，那可不就是有问题么。
其实这说明了一个特别简单但又朴实无华的真理：再精心的骗局，坚持从常识的角度去看，也能轻松识破。
其实做产品也是一样，我看到很多产品经理醉心于各种功能和交互的设计、但做出的产品却不符合常识；所以无论做产品，还是做行业分析，都要从人的基本需求、从市场的基本规律和常识出发。
就拿社区团购案例来说，资本逐鹿、百家争鸣，一片火热的社区团购市场究竟谁发展得最好，谁能笑到最后呢？
不要着眼于铺天盖地的宣传，要实地观察哪家企业融资最多、供应链最完善、专利最多。最关键的，看你身边的朋友在哪家社区团购平台下单最多，小区里面跑动的哪配送员哪家最多，基本就能心中有数了。
写到这，行业信息搜集的方法基本就写得差不多了，内容确实有些多，连续写了三篇文章；方法不在多，在于学以致用，希望笔者分享的行业信息搜集方法能帮助到正在做行业分析的产品经理们。
收集了这么多行业信息，该怎样运用到行业分析当中呢？下一篇笔者来聊聊行业分析方法和一些常见的问题分析方法论。